Rechnung oder Angebot: Was ist der Unterschied und wann nutzt man was?

Ein Angebot und eine Rechnung sind nicht austauschbar. Das eine hilft Ihnen, den Auftrag zu gewinnen. Das andere hilft Ihnen, die Zahlung einzuziehen.

Was ein Angebot leistet

Ein Angebot wird vor Beginn der Arbeit versendet. Es beschreibt:

• den Leistungsumfang
• den Preis
• den Zeitrahmen
• die wichtigsten Bedingungen

Sein Zweck ist, dem Kunden die Prüfung und Freigabe des Vorschlags zu ermöglichen.

Was eine Rechnung leistet

Eine Rechnung wird versendet, wenn die Zahlung fällig wird. Sie enthält:

• die Rechnungsnummer
• das Ausstellungsdatum
• das Fälligkeitsdatum
• die einzelnen Positionen
• Zahlungsanweisungen
• den insgesamt fälligen Betrag

Ihr Zweck ist, die Zahlung klar und formell anzufordern.

Praktische Vorgehensweise

Nutzen Sie Angebote in der Verkaufs- oder Freigabephase.

Nutzen Sie Rechnungen in der Abrechnungsphase.

Wenn möglich, verwalten Sie beides in einem Workflow, damit Dokumente, Kunden und Projekthistorie sauber organisiert bleiben.

Für ein saubereres Setup sehen Sie sich Features, Guides und Get Started an.